Datos que Protegen Hogares

Perfil del Cliente

Cliente: Fumakilla

Enfoque: Insecticidas en México

Industria: Insecticidas

Ubicación: Tokio, Japón

El Problema

Fumakilla, ya establecida en el mercado mexicano de insecticidas para el hogar, buscaba obtener una visión más profunda del entorno competitivo para guiar su expansión estratégica y toma de decisiones futuras.

Aunque la empresa ya cuenta con presencia en canales clave, la categoría está altamente concentrada en pocos jugadores, con el liderazgo de SC Johnson y marcas como Raid y Baygon, además de un fuerte dominio del formato aerosol y una estructura compleja de subcategorías que abarca eléctricos, espirales, cebos, repelentes y soluciones para control de roedores.

El desafío consistía en transformar la información fragmentada del mercado en un mapa estratégico que permitiera identificar oportunidades de crecimiento, zonas prioritarias por tipo de plaga, tendencias emergentes de consumo y riesgos que podrían influir en su portafolio durante los próximos años.

Nuestra solución

Diseñamos una investigación integral de inteligencia de mercado enfocada en cinco frentes clave para la toma de decisiones de Fumakilla.

1. Industria y tamaño de mercado
   Cuantificamos el valor y el volumen del mercado de insecticidas para el hogar en México, con histórico y proyección a cinco años. Identificamos un mercado que supera los 5 mil millones de MXN en 2024, con crecimiento estable en litros y una expectativa positiva impulsada por mayor conciencia en salud, cambio climático y brotes de dengue.

2. Segmentación por subcategorías y ocasiones de uso
   Desagregamos la categoría en sprays y aerosoles, eléctricos, espirales, cebos, repelentes para el hogar y repelentes personales. Mostramos que el aerosol concentra casi tres cuartas partes del valor, que los eléctricos crecen como opción moderna y limpia, mientras que espirales y repelentes para el hogar enfrentan presión por urbanización, percepción de toxicidad y convergencia con limpiadores y productos multifunción.

3. Mapa regional y estacional de la demanda
   Construimos un benchmark por estado que combina clima, humedad, ruralidad, tipo de vivienda, gasto en cuidado del hogar y datos de dengue. Tabasco, Veracruz y Chiapas se perfilan como zonas altamente vulnerables a insectos, mientras que Ciudad de México y Jalisco destacan por su peso en retail y logística. A nivel de calendario, demostramos que el verano es la temporada pico de interés y compra, y que el otoño concentra gran parte del volumen, con diciembre como mes crítico para ingresos en retail.

4. Canales, rutas de entrada y performance de producto
   Analizamos la migración del consumo hacia hipermercados, supermercados y tiendas de descuento, que concentran cerca de tres cuartas partes del valor. Evaluamos el avance del comercio electrónico y construimos rankings de productos clave en aerosoles, espirales, eléctricos, cebos y repelentes, con información de ventas, reseñas y propuesta de valor. Esto permitió ubicar espacios para Fumakilla en formatos de alto volumen, multipack y propuestas diferenciales de aroma y duración.

5. Tendencias, riesgos y oportunidades de innovación
   Identificamos tendencias críticas como el crecimiento de formulaciones no tóxicas y de origen vegetal, el avance del comercio electrónico, la convergencia entre limpiadores y repelencia, y el aumento estructural del control de roedores por urbanización y residuos. Al mismo tiempo, mapeamos riesgos como la caída del volumen en espirales, la alta concentración en un solo corporativo y la resistencia creciente de cucarachas a ingredientes tradicionales, lo que abre espacio a trampas mecánicas y soluciones integrales de manejo de plagas.

Resultados

El cliente obtuvo una radiografía clara del mercado mexicano de insecticidas para el hogar, con cifras de valor, volumen y crecimiento por subcategoría, región y canal, lo que permitió dimensionar el tamaño real de la oportunidad.

1. El análisis entregó un mapa de priorización que señala en qué formatos, estados, momentos del año y canales tiene más sentido concentrar esfuerzos de portafolio, marketing y distribución para maximizar impacto y rentabilidad.

2. La combinación de tendencias, riesgos y rankings de producto se convirtió en un insumo directo para el diseño de nuevos lanzamientos de Fumakilla, con foco en propuestas más limpias, formatos eléctricos y soluciones especializadas para insectos rastreros y control de roedores, alineadas con la evolución del consumidor mexicano.