Inteligencia de Mercado para el Sector de Suplementos en México

Perfil del Cliente

Cliente: Daily Valan

Enfoque: Suplementos de Sueño y de Salud Femenina

Industria: Suplementos Naturales

Ubicación: Guadalajara, Jalisco

El Problema

Daily Valan, una empresa mexicana de suplementos naturales buscaba comprender a fondo el entorno competitivo e industrial en el que operaba. El objetivo era identificar a sus competidores directos, analizar las tendencias de consumo en el segmento de suplementos para el sueño y la salud femenina, y obtener una visión clara del comportamiento de los consumidores en México.

El reto principal consistía en consolidar información fragmentada del mercado de suplementos, donde la oferta es amplia, la competencia es difusa y la confianza del consumidor depende en gran medida de la percepción y la evidencia científica detrás de los productos.

Nuestra solución

Desde Nahum Data, realizamos un estudio integral de industria y competencia enfocado en los segmentos de suplementos para el sueño y salud hormonal femenina (PMS). El análisis incluyó la investigación de cinco competidores principales y la recopilación de datos sobre hábitos de consumo, canales de distribución y formatos de producto más populares.

1. Análisis competitivo:
Se estudiaron las estrategias digitales, de precios y de producto de cinco marcas nacionales líderes: Flora01, Seima Family Wellness, Tiba Salud, Vitday y Vital Botanics.
El análisis reveló que todas utilizan modelos de suscripción mensual con descuentos de entre 10 % y 40 %, junto con narrativas centradas en bienestar, confianza y comunidad. La presencia digital se caracteriza por un enfoque educativo y emocional, donde los mensajes giran en torno a bienestar integral y nutrición funcional.

2. Análisis de industria:
Se examinó el mercado mexicano de suplementos, encontrando que las farmacias representan el 64.8 % de las ventas, seguidas de supermercados y tiendas locales. El segmento de suplementos herbales mostró una base mayoritariamente femenina (54 % mujeres y 44 % hombres), mientras que los suplementos minerales presentan una mayoría masculina (57 % hombres). Los formatos de cápsulas y tabletas concentraron el 46.4 % del mercado y registraron un crecimiento anual del 8.6 % a nivel global.

3. Tendencias de consumidor:
Los datos indicaron que los consumidores de suplementos herbales son principalmente mujeres millennials, mientras que los consumidores de suplementos minerales son hombres con ingresos medios y altos. Entre las tendencias más relevantes se encontró la preferencia por ingredientes naturales y fórmulas respaldadas científicamente, además de la creciente percepción de que los ingredientes herbales no generan adicción, impulsando su demanda.

Resultados

El estudio entregado por Nahum Data permitió a la empresa acceder a una visión completa de su entorno competitivo y de las oportunidades dentro del mercado nacional.

Entre los hallazgos más importantes se destacan:

• Validación del crecimiento estable del mercado de suplementos en México, con tasas anuales entre 3.4 % y 4.3 % en las categorías analizadas.

• Identificación de las estrategias digitales y de precio más comunes entre los competidores, centradas en fidelización por suscripción y educación del consumidor.

• Confirmación de que las farmacias siguen siendo el canal dominante, aunque las ventas en línea crecen con fuerza dentro del segmento premium.

• Detección de tendencias emergentes como el uso de inteligencia artificial, empaques sostenibles y marketing de bienestar personalizado.

Impacto estratégico

Gracias a este análisis, la empresa obtuvo una base de conocimiento sólida para entender el panorama competitivo sin depender de suposiciones.

El estudio permitió:

• Identificar la posición actual del mercado y las dinámicas de crecimiento.

• Comprender las preferencias y perfiles demográficos de los consumidores.

• Conocer las prácticas de diferenciación más efectivas en la industria mexicana de suplementos.

• Acceder a un mapeo validado de puntos potenciales de venta como farmacias, gimnasios, nutriólogos y médicos especializados.